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国金证券股份有限公司姚遥近期对迈为股份进行研究并发布了研究报告《信用减值导致利润短期承压炒股配资公司，九宫格战略稳步推进》，本报告对迈为股份给出买入评级，当前股价为81.21元。

　　迈为股份(300751)　　2024年，公司发布2024年半年报。24H1公司实现营业收入48.69亿元，同比+69.74%；实现归母净利润4.61亿元，同比+8.63%；其中Q2实现营业收入26.51亿元，同比+54.84%；实现归母净利润2.01亿元，同比-1.31%，主要由于上半年计提资产减值所致，业绩符合预期。　　经营分析　　盈利回升势头初现，应收账款管控良好：公司上半年实现毛利率30.95%，较2023年底提升0.44pct，其中太阳能电池成套生产设备毛利率为31.18%，较2023年底提升0.87PCT，我们预计随着公司HJT整线设备陆续进入批量验收阶段，公司毛利率将持续回升；在市场最为关注的HJT设备订单履约方面，根据公司中报披露，与公司签订重大合同的HJT厂商，如华晟、金刚等，回款进度均已达到70%及以上，公司大额应收账款风险在可控范围内，进一步打消市场担忧。　　GW级方案引领HJT产业化加速到来，半导体、显示领域再获突破：在光伏领域，公司年内推出GW级异质结电池解决方案，通过大产能、大片化、薄片化、半片化、微晶化制程，进一步提升太阳能电池的转换效率、良率、产能，同时降低生产成本，4月下旬交付头部客户，6月初首片电池下线，后续数据值得期待；在半导体先进封装领域，公司成功开发出半导体晶圆研抛一体设备等多款新产品，截至8月中旬，公司半导体晶圆激光开槽设备累计订单突破百台，主要客户包括长电科技、华天科技、佰维存储等半导体封装领域知名企业；在显示领域，8月初公司自主研发的最新一代MicroLED激光剥离设备和巨量转移设备成功完成样品验证，顺利交付至新型显示领域头部企业，随着公司半导体、显示产品技术逐渐成熟、获得客户认可，后续收入贡献有望提升。　　盈利预测、估值与评级　　根据公司在手订单及最新业务进展，下调公司2024-2026年盈利分别至10.25（-23%）/12.00（-15%）/15.01（-14%）亿元，对应EPS为3.67/4.30/5.38元，当前股价对应PE分别为21.7/18.5/14.8倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　订单确认不及预期；订单需求不及预期；新业务开拓不及预期。

本站数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券吕娟研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达80.98%，其预测2024年度归属净利润为盈利15.18亿，根据现价换算的预测PE为14.63。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为148.13。

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